怎么使用通信助手管理客户

浏览量: 508次 发布时间:2019-05-02 18:48:57


该软件是一款通信协同办公软件,也是一款轻CRM软件,能实现与客户通信和管理客户。
拥有客户管理权限的管理员才有更多的管理权限,普通员工只能管理自己的客户。
工具/原料
•一号互联APP软件
方法/步骤1
1、添加标签,登录WEB后台,客户管理——标签管理——添加标签。
只有管理员才能添加标签,标签是客户的属性,左右员工的客户共用一套标签,由管理员管理。


2、添加客户:登录WEB后台,客户管理——我的客户——添加客户
填写客户信息保存即可


3、放弃客户:登录WEB后台,客户管理——我的客户——放弃客户
员工只能放弃客户,不能删除客户,放弃的客户会流入到公海客户,任意的员工可以在公海客户领取客户。


4、领取客户:登录WEB后台,客户管理——公海客户——领取客户
放弃的客户会流入到公海客户,任意的员工可以在公海客户领取客户,客户被领取后从公海客户区域消失。


5、共享客户:登录WEB后台,客户管理——我的客户——分享客户
把自己的客户分享给同事,同事可以收到此客户,但是不能编辑客户资料信息。


6、取消共享客户:登录WEB后台,客户管理——共享管理——取消分享客户
员工可以在共享管理中取消分享给同事的客户,也可以取消同事分享给我的客户。


7、删除客户:登录WEB后台——客户管理——公海客户,其他模块不能删除客户,只有放弃的客户才能被管理员删除。
拥有管理权限的管理员可以在“公海客户”模块中删除客户,普通员工没有删除客户的权限。


8、管理下级员工客户:登录WEB后台——客户管理——我的客户,拥有客户管理权限的管理员可以查看管理范围内其他员工的客户。

方法/步骤2
在PC上也能添加/放弃客户通讯录,不能管理客户标签;
但是可以通过“轻CRM”模块进入到客户管理进行方法1的所有操作。


方法/步骤3
在APP上也能添加/放弃客户通讯录,管理员也能管理客户标签;
但是可以通过“轻CRM”模块进入到客户管理进行方法1的所有操作。


 


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