通信助手软件怎么批量导入客户

浏览量: 129次 发布时间:2019-05-02 19:06:16


一号互联软件是一款为企业办公提高效率的办公软件,可以实现轻CRM的功能,实现简单的客户管理,包括客户的添加、分享、分配、通话记录管理等功能。
在PC端和在WEB端都可以导入。
工具/原料
•Excel
•一号互联软件PC版
方法/步骤
1.制作Excel表格,建立客户表格,以便导入。
第一行填写表头,可以根据实际情况填写表头。
 
2.填写客户资料信息,建议规范填写,切勿出现手机号码或者邮箱号码格式错误的情况,以免出现导入失败。
3.导入方法1:在PC端导入
启动登录一号互联PC版软件,点击主面板右下角“新建”按钮,选择“Excel导入客户”
 
4.选择之前步骤建好的Excel客户列表,并选择客户标签,即要给此次导入的客户添加的标签。
点击下一步
 
5.将导入的Excel表头中的字段与系统的字段一一匹配起来,然后点击下一步,查看是否匹配正确。
 


6.点击提交导入成功
 
7.导入方法2:在WEB端导入,
登录WEB端——客户管理——我的客户——批量导入
 
8.添加创建好的客户列表Excel表格,并上传
 
9.将导入的Excel表头中的字段与系统的字段一一匹配起来,并选择客户标签,然后点击下一步,查看是否匹配正确。
 


10.点击导入客户,查看导入客户的结果
 


联系我们
客服电话:400 - 777 - 9908
合作邮箱:hezuo@ciopaas.com
  • 微信扫码关注

  • 微信扫码关注

Copyright © 2013-2019 All Rights Reserved.小A智能客服 版权所有

 粤ICP备14076876号-1